Comment utiliser les formulaires et champs magicplan pour conclure plus de travaux en moins de temps

Restauration

5 minutes de lecture

une cuisine avec quelques dommages sur le sol

Pourquoi les formulaires et les champs sont importants

Étape 1 : Remplir un formulaire dans magicplan

Étape 2 : Travailler avec les champs

Étape 3 : Comment créer des formulaires et des champs

Étape 4 : Gérer les espaces de travail et les autorisations

Astuces Pro pour tirer le meilleur parti des formulaires et des champs de magicplan

Mettre tout ensemble

Sam Miller

Responsable RevOps

Regardez la vidéo sur YouTube - Chaque travail est différent. Un jour, c'est une fuite d'eau propre sous un évier, le lendemain, vous coupez 2 pieds sur une perte de catégorie 3. Quoi qu'il en soit, vous devez collecter les bonnes informations—numéros de réclamation, notes de dommages, relevés, photos, signatures. Pas plus tard.Juste là, sur site. Dans cet article, je vais expliquer comment configurer et utiliser des formulaires & des champs dans magicplan — le genre de choses qui vous aide à documenter les pertes d'eau de manière nette, à rester organisé entre les équipes, et à éviter des maux de tête lorsque vient le temps d'être payé.

Pourquoi les formulaires et les champs sont importants

Chaque projet est unique. Des rénovations résidentielles aux travaux de restauration complexes, les professionnels doivent souvent rassembler des informations détaillées et spécifiques au projet : numéros de réclamation, descriptions des dommages, relevés des équipements ou signatures d'approbation.

Les formulaires et champs personnalisés de magicplan permettent aux équipes de :

🙂 Standardiser la collecte des données entre les projets.
🙂 Fluidifier la communication entre les techniciens de terrain et les équipes de bureau.
🙂 Rapports de haute qualité = Assurer la cohérence pour les clients et les assureurs.

En adaptant les formulaires au flux de travail de votre entreprise, vous pouvez transformer la collecte de données d'une tâche fastidieuse en un processus efficace et sans erreur.

Les formulaires et champs personnalisés de magicplan permettent aux équipes de :

En adaptant les formulaires au flux de travail de votre entreprise, vous pouvez transformer la collecte de données d'une tâche fastidieuse en un processus efficace et sans erreur.

Étape 1 : Remplir un formulaire dans magicplan

Commençons par l'application magicplan, où les techniciens de terrain travaillent généralement. Une fois votre plan d'étage prêt, ouvrez votre projet et recherchez la section Formulaires. Vous pouvez attacher des formulaires à différents niveaux :

📌 Niveau projet → pour des informations qui s'appliquent à l'ensemble du travail.

📌 Niveau étage → pour des données pertinentes à des étages spécifiques.

Par exemple, imaginez que vous êtes en train de documenter des dommages causés par l'eau. Vous pouvez remplir un formulaire contenant :

✏️Numéro de réclamation et date de perte
✏️Type de propriété et accessibilité
✏️Source des dommages (par exemple, fuite de plomberie)
✏️Photos ou vidéos des zones affectées
✏️Évaluations et signatures professionnelles

magicplan vous permet également d'ajouter des conditions logiques - par exemple, lorsque vous répondez « Oui » à des dommages antérieurs causés par l'eau, un champ de texte supplémentaire (logique) apparaît pour décrire l'incident en détail. Cette logique conditionnelle garde les formulaires dynamiques et conscients du contexte, réduisant l'encombrement tout en demandant uniquement des informations pertinentes.

Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez générer un rapport détaillé au format PDF directement à partir de l'application. Chaque formulaire peut être placé sur sa propre page, avec des photos, des notes et des signatures numériques, donnant à votre rapport une apparence professionnelle et organisée.

📌 Niveau projet → pour des informations qui s'appliquent à l'ensemble du travail.

📌 Niveau étage → pour des données pertinentes à des étages spécifiques.

Par exemple, imaginez que vous êtes en train de documenter des dommages causés par l'eau. Vous pouvez remplir un formulaire contenant :

Étape 2 : Travailler avec les champs

Les formulaires sont idéaux pour des données de projet structurées, mais parfois vous devez capturer des détails rapides directement liés à des objets—comme un déshumidificateur ou un purificateur d'air.

✅ C’est là que les champs personnalisés entrent en jeu.

Sélectionnez l'objet sur votre plan, ouvrez son panneau d'information, et vous trouverez des champs prêts à être remplis. Vous pouvez inclure des informations importantes comme :

- Température (°F)
- Humidité relative (%)
- Heures de fonctionnement
- Date et heure de mesure

Parce que les champs sont liés à des objets spécifiques, ils sont parfaits pour la surveillance des équipements ou le suivi des stocks. Lorsque vous exportez votre rapport, toutes les données des champs apparaissent joliment aux côtés d'autres détails du projet.

✅ C’est là que les champs personnalisés entrent en jeu.

Sélectionnez l'objet sur votre plan, ouvrez son panneau d'information, et vous trouverez des champs prêts à être remplis. Vous pouvez inclure des informations importantes comme :

- Température (°F)
- Humidité relative (%)
- Heures de fonctionnement
- Date et heure de mesure

Étape 3 : Comment créer des formulaires et des champs

Pour les administrateurs de bureau ou les chefs de projet, la configuration se fait dans le Cloud de magicplan. Vous commencez à créer un formulaire ou un champ, afin que votre équipe sur le terrain puisse le remplir depuis son application, sur son appareil mobile.
Pour créer un nouveau formulaire :

1. Accédez à Formulaires dans le tableau de bord Cloud.
2. Sélectionnez le niveau auquel cela s'applique : Projet, Étage ou Salle.
3. Ajoutez des sections (par exemple, Informations sur la réclamation, Aperçu des dommages).
4. Insérez des questions avec divers types de saisie (texte, nombre, date/heure, photo, oui/non, liste déroulante, etc.).
5. Utilisez des règles logiques pour révéler ou masquer des questions dynamiquement et tous les détails nécessaires.

Une fois terminé, publiez votre formulaire pour le rendre disponible dans l'application magicplan. Vous pouvez également dépublier des formulaires lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, afin de garder votre espace de travail propre et pertinent.

Pour les champs, le processus est similaire :

1. Accédez à Champs dans le Cloud.
2. Choisissez l'objet ou la catégorie (par exemple, « Rénovation » → « Purificateur d'air »).
3. Ajoutez des champs tels que date/heure, température ou pièces jointes photo.
Publiez votre champ pour qu'il se synchronise instantanément avec votre espace de travail mobile.

Vous ne savez pas quoi inclure dans votre Document Professionnel de Dommages des Eaux ? Nous avons ce qu'il vous faut, jetez un œil à la façon dont vous pouvez créer des rapports de dommages des eaux comme un pro.

En savoir plus : Comment créer une documentation cohérente pour chaque travail

Étape 4 : Gérer les espaces de travail et les autorisations

Rappelez-vous que les formulaires et les champs sont liés à des espaces de travail spécifiques. Si vous faites partie de plusieurs équipes ou départements, vous ne verrez que les formulaires créés dans votre espace de travail actif. Cela garde les projets sécurisés, organisés et contextuellement pertinents.
Vous pouvez, bien sûr, créer plusieurs formulaires et champs dans différents espaces de travail – il n'y a pas de limite !

Astuces Pro pour tirer le meilleur parti des formulaires et des champs de magicplan

➡️ Gardez les formulaires concises : Concentrez-vous sur les points de données critiques qui ajoutent de la valeur à vos rapports.

➡️ Utilisez la logique intelligemment : Affichez uniquement les questions qui comptent en fonction des réponses précédentes.

➡️ Exploitez les photos et les annotations : La documentation visuelle en dit long dans les rapports.

➡️ Standardisez les conventions de nommage : Facilitez l'identification et la réutilisation des modèles par votre équipe.

➡️ Testez avant le déploiement : Remplissez votre formulaire sur un projet de démonstration pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.

Mettre tout ensemble

Les formulaires et champs de magicplan ne consistent pas seulement à capturer des données — ils visent à habiliter les équipes à travailler de manière plus intelligente. Que vous soyez sur place à documenter des dommages ou au bureau à concevoir des flux de travail, ces outils comblent le fossé entre les opérations sur le terrain et la gestion de projet.
Avec quelques clics, vous pouvez créer une documentation professionnelle et structurée qui non seulement a fière allure mais soutient également une meilleure prise de décision.

Vous recherchez des conseils avancés pour la configuration ? Emaillez-nous à helpdesk@magicplan.app ou jetez un œil à la communauté magicplan — il y a plein de professionnels là-dedans qui sont déjà passés par là.

Comment utiliser les formulaires et champs magicplan pour conclure plus de travaux en moins de temps

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Pourquoi les formulaires et les champs sont importants

Étape 1 : Remplir un formulaire dans magicplan

Étape 2 : Travailler avec les champs

Étape 3 : Comment créer des formulaires et des champs

Étape 4 : Gérer les espaces de travail et les autorisations

Astuces Pro pour tirer le meilleur parti des formulaires et des champs de magicplan

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