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Über die Integration
Was es tut
Erstellen Sie automatisch neue magicplan-Projekte, wenn ein Pipedrive-Deal aktualisiert wird.
Fügen Sie exportierte magicplan-Dateien und Fotos bestimmten Deals in Pipedrive hinzu.
Aktualisieren Sie Pipedrive-Dealaufzeichnungen automatisch, wenn ein Projekt in magicplan exportiert wird.
Übertragen Sie die Kontaktdaten des Kunden von Pipedrive in die Projektfelder von magicplan.
Wie funktioniert es?
Die Verbindung verwendet Zapier, um Pipedrive und magicplan zu verknüpfen. Wenn ein Ereignis in einer App eintritt, wie z.B. eine Änderung im Verkaufsstatus, wird eine Aktion in der anderen App ausgelöst. Daten werden zwischen den Plattformen basierend auf den in Ihrem Zapier-Konto festgelegten Regeln übertragen.
Anforderungen
Aktives magicplan-Konto
Pipedrive-Konto
Zapier-Konto
Wie man es einrichtet
Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.
Wählen Sie Pipedrive und magicplan aus der App-Liste aus.
Wählen Sie einen Trigger von Pipedrive, wie "Aktualisierte Deal" oder "Neuer Deal."
Wählen Sie eine Aktion für magicplan, wie "Projekt erstellen."
Authentifizieren Sie Ihre Pipedrive- und magicplan-Konten.
Ordnen Sie die Datenfelder zu, um sicherzustellen, dass die Deal-Informationen in den richtigen Projektabschnitten erscheinen.
Testen Sie die Verbindung und aktivieren Sie den Zap.
