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Über die Integration
Was es tut
Erstellen Sie automatisch neue magicplan-Projekte, wenn eine neue Anfrage in Jobber eingereicht wird.
Generieren Sie automatisch magicplan-Projekte, wenn ein neues Angebot in Jobber erstellt wird.
Synchronisieren Sie Kundennamen, Telefonnummern und Adressen von Jobber direkt in magicplan.
Aktualisieren Sie Jobber-Daten mit Links zu abgeschlossenen magicplan-Grundrissen.
Wie funktioniert es?
Die Verbindung verwendet Zapier, um Jobber-Ereignisse mit magicplan-Aktionen zu verknüpfen. Wenn in Jobber eine Anfrage oder ein Angebot erstellt wird, sendet Zapier die relevanten Details an magicplan, um ein neues Projekt zu starten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für Techniker, Kundendaten vor Ort manuell einzugeben.
Anforderungen
Aktives magicplan-Konto
Jobber-Konto (Connect-Plan oder höher für Zapier-Zugriff)
Zapier-Konto
Wie man es einrichtet
Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.
Wählen Sie Jobber und magicplan aus der App-Bibliothek aus.
Wählen Sie einen Trigger von Jobber, wie "Neue Anfrage" oder "Neues Angebot."
Wählen Sie die Aktion "Projekt erstellen" für magicplan.
Autorisieren Sie den Zugriff auf Ihr Jobber- und magicplan-Konto.
Ordnen Sie die Datenfelder von Jobber den entsprechenden Projektfeldern in magicplan zu.
Testen Sie den Trigger, um sicherzustellen, dass das Projekt mit der richtigen Adresse und Kundeninformationen erstellt wird.
Aktivieren Sie den Zap.
