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Über die Integration
Was es tut
Erstellen Sie automatisch neue magicplan-Projekte, wenn Sie einen Lead oder Deal in Zoho CRM hinzufügen.
Synchronisieren Sie die Kontaktdaten von Kunden aus Zoho CRM direkt in die magicplan-Projektfelder.
Übertragen Sie exportierte magicplan-Dateien und Fotos als Anhänge zu Zoho CRM-Datensätzen.
Aktualisieren Sie die Moduleinträge in Zoho CRM automatisch, wenn Sie ein Projekt in magicplan exportieren.
Wie funktioniert es?
Die Verbindung verwendet Zapier, um Zoho CRM und magicplan zu verknüpfen. Wenn ein bestimmtes Ereignis in einer App eintritt, wird eine Aktion in der anderen ausgelöst. Daten werden zwischen den beiden Plattformen basierend auf den Regeln übertragen, die Sie in Ihrem Zapier-Konto festgelegt haben.
Anforderungen
Aktives magicplan-Konto
Zoho CRM-Konto
Zapier-Konto
Wie man es einrichtet
Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.
Wählen Sie Zoho CRM und magicplan aus der App-Liste aus.
Wählen Sie einen Auslöser von Zoho CRM, wie "Neuer Lead" oder "Neuer Deal."
Wählen Sie eine Aktion für magicplan, wie "Projekt erstellen."
Authentifizieren Sie Ihre Zoho CRM- und magicplan-Konten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Ordnen Sie die Datenfelder zu, um sicherzustellen, dass die Kundeninformationen in den richtigen Projektabschnitten angezeigt werden.
Testen Sie die Verbindung und schalten Sie den Zap ein.
