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Über die Integration
Was es tut
Erstellen Sie automatisch neue magicplan-Projekte, wenn ein neuer Auftrag in ServiceTrade geplant wird.
Laden Sie magicplan-PDF-Berichte direkt in den entsprechenden ServiceTrade-Auftragseintrag hoch.
Fügen Sie automatisch Fotos, die in magicplan aufgenommen wurden, zu ServiceTrade-Aufträgen hinzu.
Synchronisieren Sie Kundenstandorte und Kontaktdaten von ServiceTrade in die magicplan-Projektfelder.
Wie funktioniert es?
Die Verbindung nutzt Zapier, um ServiceTrade und magicplan zu verknüpfen. Wenn ein Auftrag in ServiceTrade erstellt oder aktualisiert wird, sendet Zapier diese Daten an magicplan, um ein neues Projekt zu starten. Abgeschlossene Dateien und Bilder von magicplan werden über dieselbe Verbindung an die ServiceTrade-Datensätze zurückgesendet.
Anforderungen
Aktives magicplan-Konto
ServiceTrade-Konto
Zapier-Konto
Wie man es einrichtet
Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.
Wählen Sie ServiceTrade und magicplan aus der App-Liste aus.
Wählen Sie einen Trigger aus ServiceTrade, wie z.B. "Neuer Job."
Wählen Sie eine Aktion für magicplan aus, wie z.B. "Projekt erstellen."
Melden Sie sich bei Ihren ServiceTrade- und magicplan-Konten an, um die Verbindung zu autorisieren.
Ordnen Sie die Kunden- und Auftragsdaten von ServiceTrade den richtigen Projektfeldern in magicplan zu.
Richten Sie eine zweite Aktion oder einen Zap ein, um magicplan-Exporte als Anhänge an ServiceTrade zurückzusenden.
Testen Sie die Verbindung und aktivieren Sie den Zap.
