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Über die Integration
Was es tut
Erstellen Sie automatisch neue magicplan-Projekte, wenn ein HubSpot-Deal zu einem bestimmten Stadium wechselt.
Aktualisieren Sie HubSpot-Deal-Datensätze mit Informationen aus neu exportierten magicplan-Projekten.
Synchronisieren Sie Kundennamen, E-Mail-Adressen und Standorte von HubSpot in magicplan.
Fügen Sie exportierte magicplan-Berichte und -Bilder direkt an HubSpot-Deals oder -Kontakte an.
Wie funktioniert es?
Die Verbindung nutzt Zapier, um HubSpot mit magicplan zu verknüpfen. Wenn ein Auslöserereignis in HubSpot auftritt, wie z.B. eine Änderung des Deal-Stadiums, sendet Zapier die Daten an magicplan, um ein Projekt zu erstellen. Sie können auch Auslöser in magicplan festlegen, um abgeschlossene Dateien an HubSpot zurückzusenden.
Anforderungen
Aktives magicplan-Konto
HubSpot-Konto
Zapier-Konto
Wie man es einrichtet
Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.
Wählen Sie HubSpot und magicplan aus dem App-Menü aus.
Wählen Sie einen Auslöser aus HubSpot, z.B. "Neuer Deal in der Phase."
Wählen Sie eine Aktion für magicplan, z.B. "Projekt erstellen."
Melden Sie sich bei Ihren HubSpot- und magicplan-Konten an, um die Verbindung zu autorisieren.
Ordnen Sie die HubSpot-Kontakt- und Deal-Eigenschaften den Projektfeldern in magicplan zu.
Testen Sie die Verbindung, um den Datentransfer zu überprüfen und den Zap zu aktivieren.
