Inhalte
Über die Integration
Was es tut
Erstellen Sie automatisch neue magicplan-Projekte, wenn ein neuer Auftrag in Housecall Pro geplant wird.
Übertragen Sie die Kontaktdaten der Kunden und die Adressen der Arbeitsplätze von Housecall Pro zu magicplan.
Generieren Sie magicplan-Projekte aus neuen eingehenden Arbeitsanfragen in Housecall Pro.
Synchronisieren Sie Projektaktualisierungen zwischen dem Außendienst und dem Büro, um manuelle Eingaben zu reduzieren.
Wie funktioniert es?
Die Verbindung nutzt Zapier, um Housecall Pro mit magicplan zu verknüpfen. Wenn ein Auftrag oder eine Anfrage in Housecall Pro erstellt wird, löst Zapier die Erstellung eines Projekts in magicplan aus. Daten wie der Name des Kunden und der Standort werden automatisch im neuen Projekt ausgefüllt.
Anforderungen
Aktives magicplan-Konto
Housecall Pro-Konto
Zapier-Konto
Wie man es einrichtet
Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.
Suchen Sie im App-Verzeichnis nach Housecall Pro und magicplan.
Wählen Sie einen Trigger von Housecall Pro, wie "Neuer Job" oder "Neuer Lead."
Wählen Sie die Aktion "Projekt erstellen" für magicplan.
Autorisieren Sie die Verbindung zu Ihren Housecall Pro- und magicplan-Konten.
Ordnen Sie die Datenfelder von Housecall Pro den entsprechenden Projektfeldern in magicplan zu.
Testen Sie die Einrichtung, um sicherzustellen, dass die Projektdetails korrekt übertragen werden.
Aktivieren Sie den Zap.
