Contenu
À propos de l'intégration
Ce que cela fait
Créez automatiquement de nouveaux projets magicplan lorsque un accord entre dans une étape spécifique dans Zendesk Sell.
Mettez à jour les enregistrements des accords Zendesk Sell avec des détails de magicplan une fois un projet exporté.
Générez des notes dans Zendesk Sell contenant des liens vers des fichiers et des photos magicplan exportés.
Transférez les informations de contact client des enregistrements Zendesk Sell directement dans les champs de projet magicplan.
Comment ça marche ?
La connexion utilise Zapier pour relier Zendesk Sell et magicplan. Vous définissez un déclencheur dans une application, comme le déplacement d'une affaire vers une nouvelle étape du pipeline, ce qui entraîne une action dans l'autre application, comme la création d'un projet.
Exigences
Compte magicplan actif
Compte Zendesk Sell
Compte Zapier
Comment le configurer
Connectez-vous à votre compte Zapier.
Sélectionnez Zendesk Sell et magicplan dans la galerie d'applications.
Définissez Zendesk Sell comme l'application de déclenchement et choisissez un événement comme "Nouvelle affaire" ou "Changement d'étape d'affaire".
Définissez magicplan comme l'application d'action et choisissez "Créer un projet".
Suivez les instructions pour vous connecter et autoriser les deux comptes.
Mappez les champs de données pour garantir que les noms et adresses des clients de Zendesk Sell remplissent les champs corrects dans magicplan.
Testez le flux de travail pour confirmer que les données sont transférées correctement et activez le Zap.
