Contenu
À propos de l'intégration
Ce que cela fait
Créez automatiquement de nouveaux projets magicplan lorsqu'un nouveau travail est programmé dans ServiceTrade.
Téléchargez des rapports PDF de magicplan directement dans l'enregistrement du travail correspondant dans ServiceTrade.
Attachez automatiquement des photos capturées dans magicplan aux travaux ServiceTrade.
Synchronisez les données de localisation et de contact des clients de ServiceTrade dans les champs de projet magicplan.
Comment ça marche ?
La connexion utilise Zapier pour lier ServiceTrade et magicplan. Lorsqu'un travail est créé ou mis à jour dans ServiceTrade, Zapier envoie ces données à magicplan pour démarrer un nouveau projet. Les fichiers et images complétés de magicplan sont renvoyés aux enregistrements de ServiceTrade par le même lien.
Exigences
Compte magicplan actif
Compte ServiceTrade
Compte Zapier
Comment le configurer
Connectez-vous à votre compte Zapier.
Sélectionnez ServiceTrade et magicplan dans la liste des applications.
Choisissez un déclencheur de ServiceTrade, tel que "Nouvelle tâche".
Choisissez une action pour magicplan, telle que "Créer un projet".
Connectez-vous à vos comptes ServiceTrade et magicplan pour autoriser la connexion.
Mappez les données clients et de tâches de ServiceTrade vers les champs de projet corrects dans magicplan.
Configurez une deuxième action ou Zap pour renvoyer les exports de magicplan à ServiceTrade en tant que pièces jointes.
Testez la connexion et activez le Zap.
