Contenu
À propos de l'intégration
Ce que cela fait
Créez un nouveau projet dans magicplan automatiquement lorsqu'un travail ou un devis est créé dans Service Fusion.
Créez un projet magicplan automatiquement lorsqu'un statut de travail Service Fusion change (par exemple, à Dispatched).
Générez un nouvel enregistrement client, un travail ou une tâche de calendrier dans Service Fusion après avoir exporté un projet magicplan.
Envoyez des fichiers magicplan et des plans d'étage à Service Fusion lorsqu'un nouveau fichier est généré.
Comment ça marche ?
Les données se déplacent entre Service Fusion et magicplan en fonction de déclencheurs spécifiques configurés dans Zapier. Lorsqu'une action se produit sur une plateforme, comme la création d'un nouvel emploi, Zapier envoie cette information à l'autre plateforme pour créer un projet ou un enregistrement correspondant.
Exigences
Compte magicplan actif
Compte Service Fusion actif
Compte Zapier actif
Comment le configurer
Connectez-vous à votre compte Zapier.
Connectez votre compte Service Fusion en fournissant vos identifiants (ID de l'entreprise, nom d'utilisateur et mot de passe).
Connectez votre compte magicplan en utilisant votre clé API et l'ID client trouvés dans le Cloud de magicplan.
Choisissez un déclencheur dans Service Fusion, tel que le statut de travail mis à jour, nouveau travail ou nouvelle estimation.
Sélectionnez une action correspondante dans magicplan, comme créer un projet.
Mappez les champs de données pour garantir que les noms et adresses des clients soient transférés correctement.
Testez la connexion et activez le Zap.
