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Intégration de Salesforce + magicplan

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Contenu

À propos de l'intégration

Ce que cela fait

Comment ça marche ?

Exigences

Comment le configurer

FAQs

À propos de l'intégration

Connectez Salesforce avec magicplan pour lier vos données de relation client avec les fichiers de projet sur site. Cette intégration vous permet d'automatiser la saisie des données entre les plateformes. Vous pouvez créer des projets dans magicplan en fonction des déclencheurs Salesforce et enregistrer les plans d'étage terminés directement dans vos enregistrements Salesforce.

Ce que cela fait

Créez automatiquement un nouveau projet magicplan lorsqu'un enregistrement Salesforce est créé ou mis à jour.
Remplissez les formulaires de projet magicplan avec les données clients trouvées dans Salesforce.
Téléchargez des rapports et des images PDF de magicplan sur Salesforce en tant que pièces jointes.
Mettez à jour le status ou l'étape d'une affaire Salesforce lorsqu'un projet magicplan est exporté.

Comment ça marche ?

Cette intégration utilise Zapier pour établir un lien entre les deux applications. Vous créez des flux de travail appelés "Zaps" qui définissent un déclencheur et une action résultante. Par exemple, lorsque vous ajoutez un nouveau prospect dans Salesforce (Déclencheur), Zapier envoie ces données à magicplan pour créer un nouveau dossier de projet (Action).

Exigences

Compte magicplan actif
Compte Salesforce actif
Compte Zapier

Comment le configurer

Connectez-vous à votre compte Zapier.
Cliquez sur "Créer un Zap" pour commencer un nouveau flux de travail.
Recherchez "Salesforce" dans l'étape de déclencheur et sélectionnez un événement, comme "Nouvel Enregistrement."
Connectez-vous à votre compte Salesforce pour autoriser la connexion.
Recherchez "magicplan" dans l'étape d'action et sélectionnez un événement, comme "Créer Projet."
Connectez-vous à votre compte Cloud magicplan pour autoriser la connexion.
Mappez les champs de Salesforce (comme Nom et Adresse) aux champs correspondants dans magicplan.
Testez l'intégration pour vous assurer que les données circulent correctement.
Publiez le Zap pour activer l'automatisation.

Questions Fréquemment Posées

Puis-je joindre des plans d'étage à des opportunités Salesforce spécifiques ?

Oui, vous pouvez configurer l'intégration pour ajouter des fichiers magicplan exportés en tant que pièces jointes à des enregistrements d'Opportunité ou de Lead spécifiques.

Cela fonctionne-t-il avec des objets Salesforce personnalisés ?

Oui, vous pouvez configurer des déclencheurs et des actions qui incluent à la fois des objets standard et personnalisés dans Salesforce.

Puis-je changer une étape de transaction dans Salesforce depuis magicplan ?

Oui, vous pouvez créer un flux de travail qui met à jour le statut ou l'étape d'un enregistrement Salesforce lorsque vous exportez un projet terminé dans magicplan.

Puis-je joindre des plans d'étage à des opportunités Salesforce spécifiques ?

Oui, vous pouvez configurer l'intégration pour ajouter des fichiers magicplan exportés en tant que pièces jointes à des enregistrements d'Opportunité ou de Lead spécifiques.

Cela fonctionne-t-il avec des objets Salesforce personnalisés ?

Oui, vous pouvez configurer des déclencheurs et des actions qui incluent à la fois des objets standard et personnalisés dans Salesforce.

Puis-je changer une étape de transaction dans Salesforce depuis magicplan ?

Oui, vous pouvez créer un flux de travail qui met à jour le statut ou l'étape d'un enregistrement Salesforce lorsque vous exportez un projet terminé dans magicplan.

Puis-je joindre des plans d'étage à des opportunités Salesforce spécifiques ?

Oui, vous pouvez configurer l'intégration pour ajouter des fichiers magicplan exportés en tant que pièces jointes à des enregistrements d'Opportunité ou de Lead spécifiques.

Cela fonctionne-t-il avec des objets Salesforce personnalisés ?

Oui, vous pouvez configurer des déclencheurs et des actions qui incluent à la fois des objets standard et personnalisés dans Salesforce.

Puis-je changer une étape de transaction dans Salesforce depuis magicplan ?

Oui, vous pouvez créer un flux de travail qui met à jour le statut ou l'étape d'un enregistrement Salesforce lorsque vous exportez un projet terminé dans magicplan.