Contenu
À propos de l'intégration
Ce que cela fait
Créez automatiquement de nouveaux projets magicplan lorsque un accord Pipedrive est mis à jour.
Attachez des fichiers et des photos magicplan exportés à des accords spécifiques dans Pipedrive.
Mettez à jour automatiquement les enregistrements des accords Pipedrive lorsque un projet est exporté dans magicplan.
Transférez les coordonnées des clients de Pipedrive dans les champs de projet magicplan.
Comment ça marche ?
La connexion utilise Zapier pour relier Pipedrive et magicplan. Lorsqu'un événement se produit dans une application, comme un changement d'étape de transaction, cela déclenche une action dans l'autre application. Les données circulent entre les plateformes en fonction des règles définies dans votre compte Zapier.
Exigences
Compte magicplan actif
Compte Pipedrive
Compte Zapier
Comment le configurer
Connectez-vous à votre compte Zapier.
Sélectionnez Pipedrive et magicplan dans la liste des applications.
Choisissez un déclencheur de Pipedrive, tel que "Affaire mise à jour" ou "Nouvelle affaire".
Choisissez une action pour magicplan, telle que "Créer un projet".
Authentifiez vos comptes Pipedrive et magicplan.
Mappez les champs de données pour vous assurer que les informations sur les affaires apparaissent dans les sections correctes du projet.
Testez la connexion et activez le Zap.
