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Intégration de Jobber avec magicplan

Gestion de projet

Logiciel

Contenu

À propos de l'intégration

Ce que cela fait

Comment ça marche ?

Exigences

Comment le configurer

FAQs

À propos de l'intégration

Cette intégration connecte Jobber avec magicplan pour synchroniser les demandes de travail et les informations clients. Elle vous permet d'automatiser l'envoi de projets aux techniciens sur le terrain et garantit que les données immobilières sont cohérentes sur les deux plateformes.

Ce que cela fait

Créez automatiquement de nouveaux projets magicplan lorsqu'une nouvelle demande est soumise dans Jobber.
Générez automatiquement des projets magicplan lorsqu'un nouveau devis est créé dans Jobber.
Synchronisez les noms de clients, les numéros de téléphone et les adresses des propriétés depuis Jobber directement dans magicplan.
Mettez à jour les enregistrements de Jobber avec des liens vers des plans d'étage magicplan complétés.

Comment ça marche ?

La connexion utilise Zapier pour lier les événements Jobber aux actions magicplan. Lorsqu'une demande ou un devis est généré dans Jobber, Zapier envoie les détails pertinents à magicplan pour initier un nouveau projet. Cela élimine le besoin pour les techniciens d'entrer manuellement les données des clients sur site.

Exigences

Compte magicplan actif
Compte Jobber (Plan Connect ou supérieur pour l'accès Zapier)
Compte Zapier

Comment le configurer

Connectez-vous à votre compte Zapier.
Sélectionnez Jobber et magicplan dans la bibliothèque d'applications.
Choisissez un déclencheur de Jobber, tel que "Nouvelle demande" ou "Nouveau devis".
Choisissez l'action "Créer un projet" pour magicplan.
Autorisez l'accès à vos comptes Jobber et magicplan.
Mappez les champs de données Jobber aux champs de projet correspondants dans magicplan.
Testez le déclencheur pour vous assurer que le projet est créé avec la bonne adresse et les informations client.
Activez le Zap.

Questions Fréquemment Posées

Puis-je déclencher un projet magicplan à partir d'un emploi Jobber au lieu d'une demande ?

Oui, vous pouvez choisir "Nouvel emploi" comme déclencheur dans Zapier si vous préférez que les projets soient créés uniquement après qu'un emploi soit programmé.

Les fichiers de magicplan s'attacheront-ils automatiquement au dossier client de Jobber ?

Vous pouvez configurer une action supplémentaire dans Zapier pour envoyer des fichiers magiques exportés ou des URL à Jobber en tant que Note ou Pièce jointe.

Cette intégration fonctionne-t-elle sur l'application mobile Jobber ?

L'intégration fonctionne en arrière-plan. Une fois configurée via Zapier, les techniciens verront les nouveaux projets apparaître automatiquement dans leur application mobile magicplan après que l'événement déclencheur se soit produit dans Jobber.

Puis-je déclencher un projet magicplan à partir d'un emploi Jobber au lieu d'une demande ?

Oui, vous pouvez choisir "Nouvel emploi" comme déclencheur dans Zapier si vous préférez que les projets soient créés uniquement après qu'un emploi soit programmé.

Les fichiers de magicplan s'attacheront-ils automatiquement au dossier client de Jobber ?

Vous pouvez configurer une action supplémentaire dans Zapier pour envoyer des fichiers magiques exportés ou des URL à Jobber en tant que Note ou Pièce jointe.

Cette intégration fonctionne-t-elle sur l'application mobile Jobber ?

Puis-je déclencher un projet magicplan à partir d'un emploi Jobber au lieu d'une demande ?

Oui, vous pouvez choisir "Nouvel emploi" comme déclencheur dans Zapier si vous préférez que les projets soient créés uniquement après qu'un emploi soit programmé.

Les fichiers de magicplan s'attacheront-ils automatiquement au dossier client de Jobber ?

Vous pouvez configurer une action supplémentaire dans Zapier pour envoyer des fichiers magiques exportés ou des URL à Jobber en tant que Note ou Pièce jointe.