Contenu
À propos de l'intégration
Ce que cela fait
Créez de nouveaux projets magicplan automatiquement lorsqu'une affaire HubSpot passe à une étape spécifique.
Mettez à jour les enregistrements d'affaires HubSpot avec des informations provenant de nouveaux projets magicplan exportés.
Synchronisez les noms des clients, les adresses e-mail et les emplacements des propriétés de HubSpot vers magicplan.
Joignez les rapports et images magicplan exportés directement aux affaires ou contacts HubSpot.
Comment ça marche ?
La connexion utilise Zapier pour relier HubSpot et magicplan. Lorsqu'un événement déclencheur se produit dans HubSpot, comme un changement de stade d'affaire, Zapier envoie les données à magicplan pour créer un projet. Vous pouvez également définir des déclencheurs dans magicplan pour renvoyer des fichiers complétés à HubSpot.
Exigences
Compte magicplan actif
Compte HubSpot
Compte Zapier
Comment le configurer
Connectez-vous à votre compte Zapier.
Sélectionnez HubSpot et magicplan dans le menu des applications.
Choisissez un déclencheur dans HubSpot, comme "Nouvelle affaire dans la phase".
Choisissez une action pour magicplan, comme "Créer un projet".
Connectez-vous à vos comptes HubSpot et magicplan pour autoriser la connexion.
Mappez les propriétés de contact et d'affaire de HubSpot aux champs de projet dans magicplan.
Testez la connexion pour vérifier le transfert de données et activez le Zap.
