Contenu
À propos de l'intégration
Ce que cela fait
Créez automatiquement de nouveaux projets magicplan lorsqu'un nouvel emploi est programmé dans Housecall Pro.
Transférez les informations de contact des clients et les adresses des sites de travail de Housecall Pro vers magicplan.
Générez des projets magicplan à partir de nouvelles demandes d'emploi entrantes dans Housecall Pro.
Synchronisez les mises à jour de projet entre le terrain et le bureau pour réduire la saisie manuelle.
Comment ça marche ?
La connexion utilise Zapier pour relier Housecall Pro et magicplan. Lorsqu'un travail ou une demande est créé dans Housecall Pro, Zapier déclenche la création d'un projet dans magicplan. Des données telles que le nom du client et l'emplacement sont automatiquement remplies dans le nouveau projet.
Exigences
Compte magicplan actif
Compte Housecall Pro
Compte Zapier
Comment le configurer
Connectez-vous à votre compte Zapier.
Recherchez Housecall Pro et magicplan dans le répertoire d'applications.
Sélectionnez un déclencheur dans Housecall Pro, comme "Nouvelle tâche" ou "Nouveau lead".
Sélectionnez l'action "Créer un projet" pour magicplan.
Autorisez la connexion à vos comptes Housecall Pro et magicplan.
Mappez les champs de données de Housecall Pro aux champs de projet correspondants dans magicplan.
Testez la configuration pour vous assurer que les détails du projet se transfèrent correctement.
Activez le Zap.
