Meilleures pratiques pour sélectionner et appliquer des articles dans Xactimate®
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Avez-vous déjà ressenti de la frustration en cherchant et en appliquant des éléments de ligne dans le logiciel Xactimate® ? Ce n'est pas surprenant. De nombreux autres professionnels ressentent la même chose. C'est parce que Xactimate® possède plus de 27 000 codes d'éléments de ligne - c'est-à-dire des composants prédéfinis représentant des tâches et des matériaux spécifiques. Heureusement, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour atténuer la frustration liée aux éléments de ligne lors de la gestion de projets de restauration.
1. Réaliser une évaluation approfondie du projet
2. Connaître les codes que vous utiliserez le plus souvent
3. Entrez la bonne région avant d'estimer
4. Profitez de la fonction de recherche d'Xactimate
La fonction de recherche d'Xactimate est un outil puissant. Au lieu de faire défiler une longue liste d'éléments, utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Il vous suffit de saisir des mots-clés spécifiques qui identifient le mieux l'élément que vous recherchez. Ensuite, le logiciel présentera une liste filtrée d'éléments, rendant votre processus de sélection beaucoup plus efficace. Si vous voyez l'élément souhaité, vous pouvez cliquer dessus pour l'ajouter à votre projet.
Et voici un conseil supplémentaire : chaque fois que vous essayez de trouver un élément spécifique, assurez-vous d'utiliser les liens « Similaires » et « Connus » près de la barre de recherche.
Le lien « Similaires » montre des éléments qui sont comparables, mais qui ont des qualités variées. Cela peut vous aider à explorer et à découvrir de nouveaux éléments que vous pouvez sélectionner.
Le lien « Connus » est utilisé pour explorer les éléments qui ont une sorte de relation avec un élément existant. C'est utile lorsque vous voulez voir tout ce qui doit être fait lorsque vous travaillez avec un matériau ou une tâche de main-d'œuvre non familière.
5. Examinez de près les descriptions de vos articles sélectionnés
Assurez-vous que vous n'avez pas involontairement gonflé votre estimation en doublant accidentellement des lignes. De plus, assurez-vous que vous ne sous-estimez pas le travail en omettant d'inclure des lignes nécessaires.
6. Personnalisez les articles de ligne si nécessaire
Parfois, vous pourriez rencontrer des situations où les articles prédéfinis ne correspondent pas exactement au travail requis. Dans de tels cas, n'hésitez pas à créer des articles personnalisés pour refléter avec précision l'étendue du travail. Cette personnalisation peut garantir que vos estimations sont aussi précises que possible.
7. Envisagez d'utiliser des macros et des modèles
Utiliser les macros et modèles Xactimate® peut vous aider à voir quels éléments de ligne sont nécessaires dans des cas particuliers. Cette approche peut être utile pour rendre l'estimation plus efficace.
Comment fonctionnent les macros : Xactimate® vous permet d'enregistrer des macros de vos actions d'estimation les plus courantes. Ensuite, vous pouvez appliquer ces macros à de futures estimations pour un travail plus rapide et plus cohérent.
Comment fonctionnent les modèles : Xactimate® fournit des modèles pour divers types de projets de restauration. Vous pouvez utiliser n'importe quel modèle comme point de départ pour vous assurer d'inclure tous les éléments de ligne nécessaires. Mais veillez toujours à adapter ces éléments de ligne aux exigences spécifiques de votre projet.
8. Profitez d'un outil de mesure facile à utiliser
L'estimation professionnelle ne repose pas uniquement sur la sélection des éléments. Elle dépend également de la collecte de mesures précises sur le chantier. Et la manière la plus simple d'y parvenir est d'utiliser une application de plan d'étage mobile qui s'intègre à Xactimate®.
Par exemple, l'application magicplan collecte et esquisse automatiquement les mesures en utilisant une réalité augmentée à la pointe de la technologie et un flux de travail soutenu par LiDAR. Une fois votre esquisse terminée, magicplan vous permet de l'importer directement dans Xactimate® en quelques clics. Xactimate® utilise alors vos données d'esquisse et vos sélections d'éléments pour formuler une estimation précise.
9. Tenir des dossiers détaillés
Assurez-vous de documenter des justifications claires pour les éléments spécifiques que vous sélectionnez, y compris les détails spécifiques au projet ou les préférences du client. Cela crée de la transparence dans le projet, aide à rationaliser le processus d'approbation des demandes et réduit la probabilité de disputes. De plus, une documentation claire est votre meilleure défense en cas de désaccords avec les clients ou les assureurs.
10. Rafraîchissez vos connaissances sur Xactimate®
Xactimate® évolue en permanence, avec des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités déployées régulièrement. Il est essentiel de rester à jour avec ces changements pour profiter pleinement des capacités du logiciel. Assistez à des sessions de formation ou à des webinaires pour améliorer vos compétences et tirer le meilleur parti des dernières améliorations de Xactimate®.
De plus, pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est essentiel pour atteindre la maîtrise des postes. Plus vous créez d'estimations, plus vous vous sentirez à l'aise et efficace avec le logiciel. Vous pouvez même créer des estimations pour des projets fictifs afin d'améliorer vos compétences en estimation ! Et n'oubliez pas : profitez du support client de Xactimate si vous avez besoin d'aide pour résoudre les problèmes que vous rencontrez. Vous pourrez obtenir des réponses à vos questions, et vous pourriez même apprendre de nouvelles astuces.
11. Collaborer et Demander des Retours
La collaboration est essentielle dans le domaine de l'ajustement des réclamations et de la sous-traitance de restauration. N'hésitez pas à demander des retours d'expérience à vos collègues et à d'autres professionnels qui utilisent Xactimate®. Partager des expériences et des meilleures pratiques peut aider tout le monde à améliorer sa sélection et ses compétences en application des postes.
Résumé
Xactimate® est un outil précieux pour les experts en sinistres et les entrepreneurs en restauration, car il rationalise le processus d'estimation. Mais maîtriser la sélection et l'application des postes est crucial pour tirer le meilleur parti de ce logiciel. En suivant les meilleures pratiques décrites dans cet article, vous pouvez considérablement améliorer votre efficacité et votre précision en matière d'estimation. Cela conduira à de meilleurs résultats de projet, à une satisfaction accrue des clients et à une rentabilité plus élevée.
LIRE PLUS :
Sam Miller
Responsable RevOps
Restauration
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